جورج دوپلر، مدیر اجرایی، کنترل اعصاب خود را از دست می‌دهد و به سمت مدیریت شیفت شب یک داروخانه شبانه‌روزی تنزل رتبه پیدا می‌کند. پس از اینکه او به پسر نوجوانش فردی پیشنهاد می‌کند که رابطه خود را با شریل گیبنز، زن خانه‌دار حومه‌نشین که یک فامیل دور است قطع کند، شریل سعی می‌کند خود جورج را اغوا کند. در خانه و در مقابل مادرش، فردی پدرش را متهم به دزدیدن دوست‌دخترش می‌کند، زیرا شریل را در حال سرو غذا برای جورج در نیمه‌شب دیده است، آن هم در حالی که شوهر شریل، بابی، در ایستگاه آتش‌نشانی مشغول خدمت بوده است. پس از آن، جورج از همسرش هلن جدا می‌شود، از کارش استعفا می‌دهد، به یک انبار نقل مکان می‌کند و از شریل می‌خواهد که با او زندگی کند.

در اوایل دهه 1970 میلادی، یک افسر پلیس وظیفه شناس و باوجدان به نام فرانک سرپیکو، تصمیم می گیرد که فساد گسترده در اداره پلیس نیویورک را افشا نماید. او در این راه با خطرات زیادی مواجه می شود، اما از اقدامات افشاگرانه خود دست نمی کشد و ...

وقتی والینکوف، کارآگاه دایره جنایی که به الکل اعتیاد دارد، به پرونده سرقتی منتقل می‌شود که به نظر می‌رسد پای یک مامور شهرداری عجیب و غریب در میان است، یک همکار جدید نیز به او داده می‌شود؛ گروهبان ناتالی زیمرمن، زنی واقع‌گرا که در بحران میانسالی به سر می‌برد و از همراهی با والینکوف اصلاً استقبال نمی‌کند. اما با کشیده شدن پای این دو پلیس آسیب‌دیده روحی به دنیای عجیب نمایش‌های سگ، حامیان افراطی حیوانات و قبرستان‌های حیوانات خانگی، آن‌ها به یکدیگر نیز علاقه‌مند می‌شوند.